L'intelligenza artificiale sta
trasformando la "consulenza finanziaria, potenziando
l'efficienza e le capacità strategiche. In Fideuram, abbiamo
digitalizzato oltre il 96% dei nostri processi, ottimizzando la
gestione dei clienti". Così Stefano Gallizioli, responsabile del
coordinamento delle reti consulenti finanziari di Fideuram -
Intesa Sanpaolo private banking, nel corso della dodicesima
edizione di ConsulenTia 2025, il principale evento di
riferimento per il settore della consulenza finanziaria,
organizzato da Anasf, l'Associazione Nazionale Consulenti
Finanziari.
"L'intelligenza artificiale - aggiunge - non sostituirà i
consulenti, ma ne potenzierà il lavoro quotidiano. È
fondamentale che i consulenti interpretino questi strumenti con
spirito critico, mantenendo l'etica professionale e la
consapevolezza delle responsabilità che derivano dalle nostre
scelte che influenzano la vita dei clienti".
Gallizioli ha poi illustrato l'impegno di Fideuram - Intesa
Sanpaolo Private Banking in oltre cento progetti di intelligenza
artificiale, che spaziano dal back-office ai servizi bancari,
migliorando l'efficienza e la personalizzazione dell'assistenza
al cliente. "Un esempio concreto - ha spiegato - è l'agente Ai
che supporta i consulenti nell'analisi predittiva dei
comportamenti dei clienti, ottimizzando la personalizzazione del
servizio. Questo strumento è in grado di anticipare azioni
future, come la necessità di investire in nuovi strumenti
finanziari o di protezione, o la possibile modifica
dell'allocazione patrimoniale. Già da un anno, questo modello è
in uso in Fideuram Direct dai nostri Direct Banker".
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