Enel Finance International, società
finanziaria controllata da Enel, ha lanciato sul mercato
Eurobond un 'Sustainability-Linked bond' in tre tranche rivolto
agli
investitori istituzionali per un valore totale di due miliardi
di euro.
Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si
specifica che l'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto
richieste di sottoscrizione in esubero per più di due volte,
totalizzando ordini per un importo pari a circa 5 miliardi e
"una significativa partecipazione di investitori e portafogli
Esg, che risulta strutturale in tutte le recenti emissioni di
Enel".
La positiva risposta degli investitori ha consentito il
raggiungimento di un costo medio inferiore agli attuali livelli
di mercato ed una cedola media inferiore al 3%.
Si prevede che le risorse finanziarie di tale emissione
verranno utilizzate per finanziare l'ordinario fabbisogno
finanziario del gruppo.
"L'esito del collocamento sia in termini di domanda sia di
condizioni economiche - commenta Stefano De Angelis, Cfo del
gruppo Enel - dimostra ancora una volta la fiducia degli
investitori nella nostra strategia di crescita e creazione di
valore, garantendo la sostenibilità sia finanziaria che
ambientale nel
lungo termine".
"Attraverso l'execution del Piano strategico il gruppo ha
già conseguito un deciso rafforzamento della struttura del
capitale ed il miglioramento degli indicatori reddituali,
unitamente ad un'importante accelerazione nel processo di
decarbonizzazione ed elettrificazione del proprio business",
spiega De Angelis, aggiungendo che "proseguiremo con impegno
questo percorso di crescita confermando il nostro supporto alla
transizione energetica, attraverso investimenti in reti, energia
rinnovabile e servizi ai clienti finali, fino all'azzeramento
delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del
valore entro il 2040".
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